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新能源车概念冲高回落 行情或类似周期股
作者:wuming 更新时间:2017-9-13 8:17:03 点击数:
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  周二市场延续震荡态势,上证指数在券商板块的带动下盘中最高摸至3391.07点,再度刷新本轮行情新高,收盘微涨0.09%报3379点;创业板尾盘一小时震荡下行,收盘报1884点下跌0.63%。两市合计成交7570亿元,较上日显著放大。盘面看,酿酒、煤炭、保险、券商等板块涨幅居前,高送转、次新、有色等板块跌幅居前。个股分化明显,两市有30只个股涨停,同时有4只个股跌停。

  昨日新能源汽车板块呈现冲高回落态势,早盘开盘后新能源汽车产业链延续上日强势格局,个股纷纷大涨,并且不再局限于上游资源股,已经开始扩散至充电桩、整车、燃料电池等细分板块。临近上午收盘前,赣锋锂业、天齐锂业和华友钴业三大强势股开始震荡回落,午后急跌跳水,分别收跌7.7%、6.83%和8.17%。三大强势股的高位下跌,直接带动新能源汽车板块集体回调。

  昨日新能源汽车板块冲高回落,特别是最有代表性的三大龙头股出现高位放量重挫,是否意味着新能源汽车板块行情的结束?对此,越声理财认为,新能源汽车板块是未来数年最确定的成长性板块,不会轻易结束,昨日龙头股的下跌仅仅是短期涨幅过大的获利回吐,是正常的调整。新能源汽车板块的走势可能跟前期的周期股比较类似,8月中旬周期股(煤炭、有色、钢铁)出现阶段性震荡整固,当时我们坚定认为推动周期股上涨的核心逻辑——供给侧改革政策没有变,周期股行情尚未结束,随后周期股如期再度出现一波行情,纷纷创出新高。对于新能源汽车板块上涨的投资逻辑,既有政策面的因素,也有行业景气方面的因素。

  政策方面,短期而言,最重磅的政策是双积分政策即将落地,根据双积分政策,生产或进口量大于5万辆的乘用车企业,2018年至2020年新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%,双积分政策的实施,意味着大车企的利润与新能源汽车的销量挂钩,迫使车企加大新能源车的销售力度。长期而言,国外包括荷兰、英国等5个国家最早在2025年后开始禁售传统燃油车,我国也已经开始制定燃油车退出时间表。行业景气方面,8月份披露的新能源汽车产销数据靓丽,新能源汽车8月产量为7.2万辆,环比增长21.6%,同比增长67.3%,8月销量6.8万辆,环比增长19.5%,同比增长76.3%。行业景气度继续高企,盈利能力有望持续提升。因此,从政策和行业景气来看,新能源汽车板块行情尚未结束,短期回调企稳后就是再次上车的机会。

  越声理财认为,维持“十九大”前坚持多头思维看待市场观点不变,要珍惜难得的做多时间窗口。上证指数最近维持强势震荡,短期支撑为前期缺口3331-3336附近,短期震荡蓄势后仍将冲击3400点。操作上,建议轻指数重个股,围绕金融周期、科技创新、改革三大方向挖掘优质品种。
北京证券网
    
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